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中国灵活用工市场未来发展趋势分析

admin 1周前 54 0



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灵活用工:定义?催化?用户?动机?

对于企业来说员工有两种形式,正式员工和非正式员工。灵活用工服务则主要是针对企业对非正式员工这块的服务,在发达国家已广泛应用于工业、IT、商业服务等领域, 岗位从前台到项目总监都有涉及。从作用上来看,灵活用工核心用来解决企业突增的、巅峰期的、季节性的人员需求,旨在为企业提供弹性的用工模式,实现因需而变,减少用人的风险和成本。

2017 年国内的灵活用工从业者按合同性质可分为合同工(占总人数 41%)、兼职(占比37%)和自由职业(占比22%)。进一步拆分,可得到:①年龄 18~34 岁的灵工就业者占比达 73%~92%: 灵活用工的从业企业多为世界知名 500 强企业和中大型国企,且工作时间自由度高, 因此对想在知名大企业中得到工作经历,以及对时间灵活度要求较高的年轻人从业意愿较强,而超过 35岁的从业者更多偏向于稳定的岗位,对灵活用工从业意愿低。 ②中专和高职学历的占总人数超50%: 由于灵活用工的大多数岗位以基础劳动力输出型岗位为主,例如零售行业的业务员、通信行业的客户中心等, 对专业性要求不高, 因此中专和高职学历占大多数。不过,灵活用工从业者中同样有脑力劳动者(作家、编辑、专家等)或专业技能服务提供者,因此同样有硕士学历的就业者,但人数上占比为少数。


2017年国内灵活用工人数中合同工和兼职占比78%
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数据来源:公开资料整理

灵活用工中兼职和自由职业每日工作时间约4~6小时
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2017年国内灵活用工18~34岁就业者占比73%~92%
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2017年灵活用工的中专和高职学历占总人数均超50%
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①企业采用灵活用工代替正式工的两大动机: 1)灵活用工有助于企业降本提效: 国内如互联网、传媒、零售、制造业等行业较多存在周期性、季节性、临时性等特征,工作量的波动较多。传统雇佣方式解聘成本高, 扩招还会存在人员晋升竞争变激烈, 国企职工退休金和福利开支高企等现象。而采灵活用工业务则可实现减少正式员工人数,提高用工弹性和员工效率; 2)灵活用工有助于企业降低用工风险: 企业在采用灵活用工,其对所派遣的员工并不承担用人风险, 就业者的责任全部归属人服公司,因此可降低其用人风险。根据万宝盛华的数据统计,其企业在使用的灵活用工模式后,用工风险平均下降了 50%,用工弹性提升 30%。


运用灵活用工的企业中,属于临时性、季节性业务项目占比分别达 53%和 41%
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国内灵活用工当前思考:渗透率几何?与经济相关性?

五大原因使得国内灵活用工渗透率远低于美国和日本,行业未来渗透率提升给的逻辑预计可持续5~8 年。在 2017 年,美国和日本灵活用工渗透率分别达 32%和42%, 而国内目前仅 9%(包括劳务派遣)。若不包括劳务派遣,根据数据,目前国内灵活用工的人员比例仅为 1%左右。此外,从国内企业对灵活用工模式的了解程度来看,中国企业对灵活用工的认知度不高,对灵活用工“很了解”的企业比例仅 13.7%。其中,细分到国企类别中,对灵活用工“很了解”的占比仅 9.6%。


国内灵活用工占比仅9%,对比美日仍处低位
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国内企业中对灵活用工“很了解”的占比仅13.7%
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对此,认为其核心主要四大原因造成了国内目前的灵活用工仍处低渗透率的现状:①原因一:国内灵活用工发展的时间进程晚了 40 年: 国内的灵活用工行业的快速发展大致判断是在 2010年后,而欧美国家在 20 世纪 20 年代诞生于美国后,在 1970 年代为高速发展期,在时间进程上来大致晚了接近 40 年时间。


②原因二:国内第三产业在 2010 年后才开始快速发展:在 2017 年,国内的互联网、传媒、零售三大行业的占总灵活用工就业人员的 52%,为核心应用行业。相比发达国家成熟的第三产业,国内仅在近 10 年才开始将定位从人口大国变成人才大国,第三产业的发展时间进程晚,因此使得需求在过去得不到体现。


我国第三产业在2010年后开始快速发展,推动灵活用工岗位的需求增长
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2017年国内互联网、传媒、零售三大行业占总灵活就业人员 52%,第三产业占比提升下灵活用工需求有望持续增长
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国内灵活用工市场空间:推动因素?中长期空间多大?

国内的灵活用工市场目前基数小发展仍处初期,国内灵活用工行业 2017 年的市场规模约 319 亿元(不包括劳务派遣),且当年的收入增速约 22.3%。国内的灵活用工行业在行业渗透率持续提升+合规趋严下人工成本提升+人均工资持续增长+人口老龄化+企业对灵活用工的接受程度提升等 5 个层面带动下,短中期仍将高速增长,预计 2018-2020年的灵活用工市场复合增速约 22.8%,至2020 年有望达到591亿元的市场规模。


国内灵活用工市场在2017年约 319亿元,预计在2018-2020年复合增速约22.8%
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国内企业将来在 2 年内有意愿采用灵活用工计划的企业合计占比达 47.1%,相比目前对灵活用工模式有了解企业的占比数 30.5%更高, 有意愿采用灵活用工的企业占比相比“已了解灵活用工的企业” 更高,侧面显示出了很多企业即使在尚未充接触的情况下,想尝试灵活用工的意愿依旧非常强劲, 因此均显示出了近年来企业对灵活用工模式认可度的积极转变。未来外资企业受益于国外灵活用工模式的普及,随着灵活用工市场的不断发展和规范,对灵活用工的需求只增不减;民营企业则出于对成本的控制,对着共享经济模式的不断兴起,对灵活用工的认知度也将不断提升;而国有企业受限于总额薪资限制,未来会更青睐灵活的雇佣模式。


未来 2 年内意愿采用灵活用工计划的企业合计占比达 47.1%
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长期来看,灵活用工市场仍处发展的初级阶段,行业两大核心特点表现为渗透率极低+市场份额高度分散。①中长期国内灵活用工行业空间大,成熟期看规模的成长潜力或可达 24 倍:根据数据统计,我国 2017 年的灵活用工市场规模约 319 亿元,而美国的同期灵活用工市场规模已达 9853 亿元,仅美国的 3%。考虑到日本的灵活用工市场在 20 世纪 70 年代开始出现后,持续了接近 40 年的渗透率提升期,认为国内在 2010 年开始,未来 20~30年灵活用工行业将持续享有渗透率提升的成长红利。 中长期看, 若国内的灵活用工渗透率达到发达国家的平均水平 25%,对应的灵活用工市场规模约在 7975 亿元左右,相比目前的 319 亿元规模预计仍有 24 倍的成长空间,未来成长空间大。


中长期看,我国人口是美国的4倍,但2017年灵活用工市场却仅美国3%,未来潜力大
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2025年国内灵活用工市场预计可达1661亿元,未来8年CAGR 23%
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